投資美股現金流-(英國企業在美上市篇)

壹、前言

美國股市是全世界交易最活絡的市場,要進行籌資的企業莫不想要在美國紐約掛牌上市,外國公司在美國掛牌主要有兩種方式:ADR與IPO。如果公司已經在美國以外之證券市場掛牌交易,就只能使用ADR(美國存託憑證)的方式在美國境內掛牌銷售;如果尚未在美國以外之證券市場掛牌交易,那就可以直接在美國掛牌上市(IPO)。
投資市場的多元化有助於降低投資風險,台股整體的殖利率雖然高,但畢竟市場小、波動大、選擇也不多;但是美股就不一樣了,世界各國的好公司都會想要去美國上市或發行ADR, 在加思揚看來值得觀察與投資的標的高達數百家,而且目前新台幣匯率處於強勢,投資美股領股息也可能有匯差的小確幸。因此,以「十年穩定配息」、「整體股息殖利率5%」為目標選出15家英國企業在美掛牌公司,每家公司固定金額購買,平均殖利率5.21%,這些也都是加思揚已持有或未來想持有的英國血統美國股票。

貳、 英國企業在美掛牌公司基本資料、股利殖利率摘要表

參、 英國企業在美掛牌公司簡介、歷年股利與歷史走勢

一、 BAE SYSTEMS(BAESY)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:1.15鎂
公司簡介:
英國航太系統公司總部在英國倫敦,是一家跨國軍火工業與航空設備公司。2009年金融海嘯爆發,似乎並不影響BAESY的配息,近9年的配息也都在1.12鎂以上。
公司網站: https://www.baesystems.com/en/home

二、Beyond Petroleum(BP)

配息週期:季配息
2009~2019平均配息:2.22鎂
公司簡介:
原名為British Petroleum英國石油公司,現改稱Beyond Petroleum,是世界最大石油公司之一,營業項目有探油、探氣、煉油、儲油、售油等。
金融海嘯爆發隔年2010年的配息從前一年的3.36鎂慘降到0.84鎂,所幸2011年配息即恢復正常,且股息緩步增加。
公司網站: https://www.bp.com/

三、 British American Tobacco Indus(BTI)

配息週期:季配息
2009~2019平均配息:3.63鎂
公司簡介:
英美菸草公司總部位於英國倫敦,也是世界五大菸草公司之一。
金融海嘯期間的配息並沒有減少,反而是近4年的配息逐年減少,股價也隨之滑落至35元附近。
公司網站:https://www.bat.com/

四、 GlaxoSmithKline(GSK)

配息週期:季配息
2009~2019平均配息:2.65鎂
公司簡介:
葛蘭素史克總部位於英國倫敦,長期位於全球第三大生技製藥公司,臺灣進口的部份流感疫苗就是GSK製造的,近3年的配息不如以往,股價也從50往下修正至40左右。金融海嘯爆發並未影響葛蘭素的配息,充分展現生技製藥不受經濟景氣影響的特色。
公司網站: https://www.gsk.com/

五、 HSBC Holdings(HSBC)

配息週期:季配息
2009~2019平均配息:2.27鎂
公司簡介:
匯豐控股總部位於英國倫敦,是歐洲規模最大的銀行。HSBC在金融海嘯爆發的2009年,股價修正超過1倍,2009與2010年的配息可沒減少,且股息每年持平或緩步增加。
公司網站: https://www.hsbc.com/

六、 Intercontinental Hotels Group(IHG)

配息週期:半年配
2009~2019配息平均:2.11鎂
公司簡介:
洲際酒店集團總部在英國登納姆,洲際酒店集團是全球最大、客房數量最多的跨國酒店企業之一。金融海嘯爆發直接影響IHG 2009~2011年的配息,IHG的配息並不穩定,但是股價從2009年的10元低點,漲到目前的65鎂左右。
公司網站: https://www.ihgplc.com/

七、 Imperial Brands(IMBBY)

配息週期:季配息
2009~2019平均配息:3.14鎂
公司簡介:
帝國菸草總部位於英國布里斯托,旗下包括大衛杜夫等知名品牌。金融海嘯對帝國菸草的配息影響不大,2015年配息達高峰,但近4年的配息卻是每況愈下,股價也隨之修正。
公司網站: https://www.imperialbrandsplc.com/index.html

八、 Jardine Matheson(JMHLY)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:1.34鎂
公司簡介:
怡和是著名的老牌英資洋行,目前公司註冊於百慕達,現在的怡和集團是一家業務多元化的國際集團,在遠東地區投資許多事業。怡和集團的配息在近11年呈現穩定成長,股價也從2009年20元漲到50元以上,近八年股價在50~70之間遊走。
公司網站: https://www.jardines.com/en/global/home.html

九、J Sainsbury(JSAIY)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:0.81鎂
公司簡介:
JSAIY總部位於英國倫敦,是英國第二大連鎖超市。金融海嘯似乎未對JSAIY的配息造成影響,反而是2014年配息創高後,滑落到2017年的0.5鎂,股價也隨之修正至10鎂附近。
公司網站: https://www.about.sainsburys.co.uk/

十、Legal&General(LGGNY)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:0.71鎂
公司簡介:
LGGNY總部位於英國倫敦,是一家跨國金融服務公司,產品和服務包括投資管理、人壽保險與其他保險業務。LGGNY的配息從2009年的0.25鎂低點一路爬升到今年的1.05鎂,穩定增加的配息值得留意。
公司網站: https://www.legalandgeneral.com/

十一、 LyondellBasell Industries(LYB)

配息週期:季配息
2011~2019平均配息:3.48鎂
公司簡介:
LYB曾經在金融海嘯期間倒閉過,後來重新上市,2011年開始配息,全球營運總部位於英國倫敦,主要生產聚乙烯和聚丙烯等化工原料。重新上市後的LYB配息很大方,但是營運受石油與金融景氣影響很大。
公司網站: https://www.lyondellbasell.com/en/

十二、 National Grid Transco(NGG)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:3.77鎂
公司簡介:
總部位於英國的英國國家電力供應公司,營業範圍為英格蘭和威爾斯地區,也是北美東北部的重要電力供應商之一。NGG屬於公用事業,金融海嘯讓股價修正1倍,但配息沒有太大的影響。
公司網站: https://www.nationalgrid.com/group

十三、 Prudential Public(PUK)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:1.01鎂
公司簡介:
英國保誠集團是一家國際金融服務集團,主要提供保險業務服務。
從2009年開始,股息發放大致呈現逐年成長的態勢。
公司網站: https://www.prudential.com/

十四、 Unilever(UL)

配息週期:季配
2009~2019平均配息:1.42鎂
公司簡介:
聯合利華由荷蘭聯合麥淇淋公司和英國利華兄弟公司合併而成,是一家跨國消費品公司,總部設在荷蘭鹿特丹和英國倫敦,產品多元,包括食品,飲料,清潔劑和個人護理產品。金融海嘯對聯合利華的配息影響不大,近5年股息逐年成長,股價亦是如此。
公司網站: https://www.unilever.com.tw/

十五、 Vodafone Group(VOD)

配息週期:半年配
2009~2019平均配息:2.03鎂
公司簡介:
Vodafone為總部位於倫敦的跨國電信公司,金融海嘯並沒有影響VOD的配息,這也是電信產業獲利較不受景氣影響的特色,但股價也難逃修正。
VOD的配息在今年大幅減少,股價也從40元高點修正到目前的20元左右,值得留意。
公司網站: https://www.vodafone.com/

投資警語

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20 Replies to “投資美股現金流-(英國企業在美上市篇)

    1. 是,我的富邦複委託也是如此,終究有限制。
      我目前的作法是在FT也開戶,就沒有這種困擾,外國券商零手續費還可以股息自動再投入,複利效果很好,只是不能放多,放個100萬,持續股息再投入五、六年就可以停止股息再投入,到時辦個debit卡一年領息一次當生活費。

      1. 我在去年5月及8月分別FT買進BRITISH AMERICAN TOBACCO 共50股
        價位都$37及34,個人蠻推這支。
        重點就如JUSTYOUNG兄所寫的,沒有那30%的NON-RES TAX WITHHELD

      2. 想請問justyoung兄,有用過FT匯回台灣的經驗嗎?
        去年傻傻就把一些閒錢匯去FT投資,還不知道怎麼把股息資金匯回當生活費,
        所以後續不敢加碼投資國外市場(複委託又太不划算)
        等您到時候也發篇文分享看看!!!

        1. 似乎在FT的總資產要超過25000鎂,就可以申請提款卡,之前有看到分享文,目前是有超過,想說再多複利幾年再申請,不然來申請看看。
          https://hanschang.org/wordpress/2018/05/31/firstrade-%E7%94%B3%E8%AB%8Bdebit-card/

          複委託的不划算只有買與賣要收手續費20鎂不如人意,但是買是為了收股息,賣是因為賺太多,20鎂還好,而且最近匯率還不錯,現在開複委託買美股有吸引力,如果是大筆的投資,其實我也不敢匯到海外去,乖乖的用複委託,股息自動回來還換成台幣。

    1. 小弟在富邦證券複委託買進BTI、NGG……等英國企業在美上市股票,的確都沒有扣30%的稅,但是有一筆發行費,像是BTI是0.18美元,這部份小弟就不知道了,好像跟著股息大小增加或減少,以小弟的狀況,每次股息的發行費就10元以下或10~20元的新台幣。

  1. 請教J大 小弟目前在永豐金及FT(申請中)開戶 想投資HSBC 複委託(大筆資金投入)及FT(可以分批小額進場)何者您認為較有優勢 請不吝指教 謝謝

    1. 永豐金:股息匯回轉成新台幣,方便花用。
      FT:手續費低或免費,可自動股息再投入,長期複利佔優勢,但之後股息要領或匯回都要手續費。

      各有優缺點,看您的需求,我自己複委託有(大筆資金),FT也有(小筆資金),但FT股息再投入計畫的複利效果很好,放2年,市值就增加超過25%,當然也是拜美股多頭所賜。

    1. 是喔,RIO的總部在倫敦,我自己也持有,當初忘了列上去。
      RIO adr在三月份每股配發2.31美元的股息,我持有23股,收到配息53.13美元,
      的確沒有被扣30%的稅。

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