投資美股現金流-（英國企業在美上市篇）

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壹、前言

美國股市是全世界交易最活絡的市場，要進行籌資的企業莫不想要在美國紐約掛牌上市，外國公司在美國掛牌主要有兩種方式：ADR與IPO。如果公司已經在美國以外之證券市場掛牌交易，就只能使用ADR（美國存託憑證）的方式在美國境內掛牌銷售；如果尚未在美國以外之證券市場掛牌交易，那就可以直接在美國掛牌上市（IPO）。
投資市場的多元化有助於降低投資風險，台股整體的殖利率雖然高，但畢竟市場小、波動大、選擇也不多；但是美股就不一樣了，世界各國的好公司都會想要去美國上市或發行ADR， 在加思揚看來值得觀察與投資的標的高達數百家，而且目前新台幣匯率處於強勢，投資美股領股息也可能有匯差的小確幸。因此，以「十年穩定配息」、「整體股息殖利率5%」為目標選出15家英國企業在美掛牌公司，每家公司固定金額購買，平均殖利率5.21%，這些也都是加思揚已持有或未來想持有的英國血統美國股票。

貳、 英國企業在美掛牌公司基本資料、股利殖利率摘要表

參、 英國企業在美掛牌公司簡介、歷年股利與歷史走勢

一、 BAE SYSTEMS(BAESY)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：1.15鎂
公司簡介：
英國航太系統公司總部在英國倫敦，是一家跨國軍火工業與航空設備公司。2009年金融海嘯爆發，似乎並不影響BAESY的配息，近9年的配息也都在1.12鎂以上。
公司網站： https://www.baesystems.com/en/home

二、Beyond Petroleum(BP)

配息週期：季配息
2009~2019平均配息：2.22鎂
公司簡介：
原名為British Petroleum英國石油公司，現改稱Beyond Petroleum，是世界最大石油公司之一，營業項目有探油、探氣、煉油、儲油、售油等。
金融海嘯爆發隔年2010年的配息從前一年的3.36鎂慘降到0.84鎂，所幸2011年配息即恢復正常，且股息緩步增加。
公司網站： https://www.bp.com/

三、 British American Tobacco Indus(BTI)

配息週期：季配息
2009~2019平均配息：3.63鎂
公司簡介：
英美菸草公司總部位於英國倫敦，也是世界五大菸草公司之一。
金融海嘯期間的配息並沒有減少，反而是近4年的配息逐年減少，股價也隨之滑落至35元附近。
公司網站：https://www.bat.com/

四、 GlaxoSmithKline(GSK)

配息週期：季配息
2009~2019平均配息：2.65鎂
公司簡介：
葛蘭素史克總部位於英國倫敦，長期位於全球第三大生技製藥公司，臺灣進口的部份流感疫苗就是GSK製造的，近3年的配息不如以往，股價也從50往下修正至40左右。金融海嘯爆發並未影響葛蘭素的配息，充分展現生技製藥不受經濟景氣影響的特色。
公司網站： https://www.gsk.com/

五、 HSBC Holdings(HSBC)

配息週期：季配息
2009~2019平均配息：2.27鎂
公司簡介：
匯豐控股總部位於英國倫敦，是歐洲規模最大的銀行。HSBC在金融海嘯爆發的2009年，股價修正超過1倍，2009與2010年的配息可沒減少，且股息每年持平或緩步增加。
公司網站： https://www.hsbc.com/

六、 Intercontinental Hotels Group(IHG)

配息週期：半年配
2009~2019配息平均：2.11鎂
公司簡介：
洲際酒店集團總部在英國登納姆，洲際酒店集團是全球最大、客房數量最多的跨國酒店企業之一。金融海嘯爆發直接影響IHG 2009~2011年的配息，IHG的配息並不穩定，但是股價從2009年的10元低點，漲到目前的65鎂左右。
公司網站： https://www.ihgplc.com/

七、 Imperial Brands(IMBBY)

配息週期：季配息
2009~2019平均配息：3.14鎂
公司簡介：
帝國菸草總部位於英國布里斯托，旗下包括大衛杜夫等知名品牌。金融海嘯對帝國菸草的配息影響不大，2015年配息達高峰，但近4年的配息卻是每況愈下，股價也隨之修正。
公司網站： https://www.imperialbrandsplc.com/index.html

八、 Jardine Matheson(JMHLY)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：1.34鎂
公司簡介：
怡和是著名的老牌英資洋行，目前公司註冊於百慕達，現在的怡和集團是一家業務多元化的國際集團，在遠東地區投資許多事業。怡和集團的配息在近11年呈現穩定成長，股價也從2009年20元漲到50元以上，近八年股價在50~70之間遊走。
公司網站： https://www.jardines.com/en/global/home.html

九、J Sainsbury(JSAIY)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：0.81鎂
公司簡介：
JSAIY總部位於英國倫敦，是英國第二大連鎖超市。金融海嘯似乎未對JSAIY的配息造成影響，反而是2014年配息創高後，滑落到2017年的0.5鎂，股價也隨之修正至10鎂附近。
公司網站： https://www.about.sainsburys.co.uk/

十、Legal＆General(LGGNY)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：0.71鎂
公司簡介：
LGGNY總部位於英國倫敦，是一家跨國金融服務公司，產品和服務包括投資管理、人壽保險與其他保險業務。LGGNY的配息從2009年的0.25鎂低點一路爬升到今年的1.05鎂，穩定增加的配息值得留意。
公司網站： https://www.legalandgeneral.com/

十一、 LyondellBasell Industries(LYB)

配息週期：季配息
2011~2019平均配息：3.48鎂
公司簡介：
LYB曾經在金融海嘯期間倒閉過，後來重新上市，2011年開始配息，全球營運總部位於英國倫敦，主要生產聚乙烯和聚丙烯等化工原料。重新上市後的LYB配息很大方，但是營運受石油與金融景氣影響很大。
公司網站： https://www.lyondellbasell.com/en/

十二、 National Grid Transco(NGG)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：3.77鎂
公司簡介：
總部位於英國的英國國家電力供應公司，營業範圍為英格蘭和威爾斯地區，也是北美東北部的重要電力供應商之一。NGG屬於公用事業，金融海嘯讓股價修正1倍，但配息沒有太大的影響。
公司網站： https://www.nationalgrid.com/group

十三、 Prudential Public(PUK)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：1.01鎂
公司簡介：
英國保誠集團是一家國際金融服務集團，主要提供保險業務服務。
從2009年開始，股息發放大致呈現逐年成長的態勢。
公司網站： https://www.prudential.com/

十四、 Unilever(UL)

配息週期：季配
2009~2019平均配息：1.42鎂
公司簡介：
聯合利華由荷蘭聯合麥淇淋公司和英國利華兄弟公司合併而成，是一家跨國消費品公司，總部設在荷蘭鹿特丹和英國倫敦，產品多元，包括食品，飲料，清潔劑和個人護理產品。金融海嘯對聯合利華的配息影響不大，近5年股息逐年成長，股價亦是如此。
公司網站： https://www.unilever.com.tw/

十五、 Vodafone Group(VOD)

配息週期：半年配
2009~2019平均配息：2.03鎂
公司簡介：
Vodafone為總部位於倫敦的跨國電信公司，金融海嘯並沒有影響VOD的配息，這也是電信產業獲利較不受景氣影響的特色，但股價也難逃修正。
VOD的配息在今年大幅減少，股價也從40元高點修正到目前的20元左右，值得留意。
公司網站： https://www.vodafone.com/

投資警語

投資一定有風險，網站資料僅為個人投資紀錄回顧與心得整理，並無任何推薦股票買賣的意思，亦不負擔買賣盈虧的法律責任，任何的金融投資皆須自行評估與研究，自己的投資人生請自己負責。
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在〈投資美股現金流-（英國企業在美上市篇）〉中有 26 則留言

  1. 自動引用通知: 110年7、8月「股息支付房租計畫」成果檢視 – 加思揚的自由夢

    1. 揚 加思
      揚 加思

      是喔，RIO的總部在倫敦，我自己也持有，當初忘了列上去。
      RIO adr在三月份每股配發2.31美元的股息，我持有23股，收到配息53.13美元，
      的確沒有被扣30%的稅。

      回覆
  7. 鄧偉明

    請教J大 小弟目前在永豐金及FT(申請中)開戶 想投資HSBC 複委託(大筆資金投入)及FT(可以分批小額進場)何者您認為較有優勢 請不吝指教 謝謝

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    1. 揚 加思
      揚 加思

      永豐金：股息匯回轉成新台幣，方便花用。
      FT：手續費低或免費，可自動股息再投入，長期複利佔優勢，但之後股息要領或匯回都要手續費。

      各有優缺點，看您的需求，我自己複委託有（大筆資金），FT也有（小筆資金），但FT股息再投入計畫的複利效果很好，放2年，市值就增加超過25%，當然也是拜美股多頭所賜。

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    1. 揚 加思
      揚 加思

      小弟在富邦證券複委託買進BTI、NGG……等英國企業在美上市股票，的確都沒有扣30%的稅，但是有一筆發行費，像是BTI是0.18美元，這部份小弟就不知道了，好像跟著股息大小增加或減少，以小弟的狀況，每次股息的發行費就10元以下或10~20元的新台幣。

      回覆
    1. 揚 加思
      揚 加思

      是，我的富邦複委託也是如此，終究有限制。
      我目前的作法是在FT也開戶，就沒有這種困擾，外國券商零手續費還可以股息自動再投入，複利效果很好，只是不能放多，放個100萬，持續股息再投入五、六年就可以停止股息再投入，到時辦個debit卡一年領息一次當生活費。

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      1. 小p

        我在去年5月及8月分別FT買進BRITISH AMERICAN TOBACCO 共50股
        價位都$37及34，個人蠻推這支。
        重點就如JUSTYOUNG兄所寫的，沒有那30%的NON-RES TAX WITHHELD

        回覆
      2. 小p

        想請問justyoung兄，有用過FT匯回台灣的經驗嗎？
        去年傻傻就把一些閒錢匯去FT投資，還不知道怎麼把股息資金匯回當生活費，
        所以後續不敢加碼投資國外市場(複委託又太不划算)
        等您到時候也發篇文分享看看!!!

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        1. 揚 加思
          揚 加思

          似乎在FT的總資產要超過25000鎂，就可以申請提款卡，之前有看到分享文，目前是有超過，想說再多複利幾年再申請，不然來申請看看。
          https://hanschang.org/wordpress/2018/05/31/firstrade-%E7%94%B3%E8%AB%8Bdebit-card/

          複委託的不划算只有買與賣要收手續費20鎂不如人意，但是買是為了收股息，賣是因為賺太多，20鎂還好，而且最近匯率還不錯，現在開複委託買美股有吸引力，如果是大筆的投資，其實我也不敢匯到海外去，乖乖的用複委託，股息自動回來還換成台幣。

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